Universal Client CRM

Beskrivelse

Opsæt kunder, kontakter og kundeemner. Spor tilbud og se fremskridt efter måned, medarbejder eller etape. Generer og spor forretningsaktivitet gennem separat administrerede salgsestimater og salgsordrer. Konverter estimater til salgsordrer med et knapklik. Opret kopier af salgsordrer og estimater med et knapklik. Administrer daglige opgaver og deadlines gennem en integreret hovedaktivitetslog (generelle to-do-opgaver, klientkommunikation, opfølgninger, klager, aftaleopgaver og aftaler). Udfør avanceret søgning i alle større systemfunktioner. Link eksterne dokumenter til en klients journal. Indstil og udskriv tidsplaner med kunder. Konfigurer dele og tjenester, leverandører, medarbejdere, virksomhedswebsteder, organisationsbeskrivelse, statslige skattesatser og stater/regioner/provinser. Opret rapporter for salgsaktivitet og alle systemdatabaser og funktioner. Eksporter rapporter til Microsoft Excel-regneark. Send e-mail til klienter ved hjælp af Microsoft Outlook (skal have Outlook forudinstalleret på din computer). Importer og eksporter klienter/kontakter til og fra Microsoft Outlook. Start opkald direkte til klienter fra systemet ved hjælp af Skype (skal have Skype forudinstalleret på din computer). Sikkerhedskopier og gendan databasen ved hjælp af indbyggede funktioner. Importer eksisterende reservedelsinformationsdatabaser. Programmet understøtter internationale valutaer. Også tilgængelig: 1) Del CRM-databasen mellem licenserede brugere gennem Universal Client CRM Multi-user-udgaven, 2) opret desuden fakturaer, indtast betalinger og administrer returneringer gennem Universal Client Sales Manager Pro-udgaven.