Estate Manager

Beskrivelse

Advokater, CPA'er og andre Wealth Management Professionals leder altid efter yderligere løsninger for at øge markedsandele og fastholde kunder. Estate Manager Professional er et værktøj, der giver dig mulighed for at tilføje nye tjenester til dine nuværende ejendomsplanlægningstilbud. Estate Manager Professional er et værktøj til sporing af ejendomsaktiver, der giver dig mulighed for at indtaste en klients aktiver, der ikke er inkluderet i et testamente. Ved at bruge en interviewproces, der omfatter mere end tre hundrede spørgsmål, der dækker alle aspekter af ejendomsaktiver, giver du den ultimative kundebeskyttelse. Der er et vilkårligt antal vigtige aktiver, som en klient besidder, som ikke er inkluderet i et testamente, såsom pengeskabe, opbevaringsenheder, fjerntliggende ejendom såsom både, fly og mere. Hvis du nogensinde har mistet nogen tæt på, ved du, at dagen efter begravelsen står du i stuen og spørger hvad nu. Hvor er forsikringerne? Far talte altid om at få en båd, hvor skulle den være? Jeg ved, de havde et pengeskab, hvilken bank? Hvilket kassenummer? Hvor skulle nøglen være? Hvad er navnet på den mægler, der har sine aktier? Listen bliver ved og ved. I interviewprocessen gennemgår vi alle aspekter af ejendomsaktiver og bringer tankerne hen på ting, som de fleste aldrig overvejer, når de planlægger deres bo. Dette er virkelig "Planlægning hinsides viljen". Ud over mulighederne for testamenteudvikling og ejendomsplanlægning giver Estate Manager Professional dig en ny løsning til at tiltrække og vedligeholde flere kunder. Interviewprocessen er en simpel liste over spørgsmål grupperet efter aktivkategori. Når spørgsmålene er besvaret, genererer programmet en udfyldningsdatabase for hvert spørgsmål, der besvares bekræftende. For eksempel svarer kunden ja til at have en hel livsforsikring. Når datarammerne er genereret, er der en basisregistrering for livsforsikringspolicen. Indtast denne post og udfyld politikoplysningerne, og det er det. Processen er den samme for alle spørgsmål og kategorier.