| Filtype | APK |
|---|---|
| Version | 1.1 |
| Forlægger | Wealthbox |
| Udgivelses dato | 26. okt. 2019 |
| Dato tilføjet | 26. okt. 2019 |
| Os krav | Android |
| Krav | Requires Android 7.0 and up |
| Samlet antal downloads | 0 |
| Pris | Free |
Beskrivelse
Wealthbox er den ledsagende mobilapp til webbaseret Wealthbox CRM til finansielle rådgivere. Administrer dine kunderelationer med lethed, og hold dig opdateret om aktiviteter i din virksomhed med denne CRM-app med alle funktioner.
Bemærkelsesværdige funktioner:
En Today View, der viser kommende varer, der kræver din opmærksomhed
Nyligt redesignet kontaktregistreringsside med hurtige handlinger såsom klik for at ringe, e-mail og upload af billeder
Portefølje integrationer
Få adgang til Google Maps på Kontakter for at få detaljerede rutevejledninger
Omdesignet kalender til måneds-, 4-dages- og enkeltdagsvisninger
Enkelt og sikkert login med understøttelse af Autofyld og Smart Lock
Aktivitetsstream for at se opdateringer og samarbejde
Kontakt Management for at spore noter om kunder
Task Management til at organisere din praksis
Kalender med understøttelse af Google Kalender 2-vejs synkronisering
Mulighedsstyring til at administrere forretning
Projektledelse til at organisere hvad som helst
Fuld datasynkronisering med webbaseret Wealthbox CRM
