Investment Account Manager Individual 3 3.1.2

Investment Account Manager Individual 3 er en produktivitetssoftware, der har leveret omfattende investeringssporing og porteføljestyringsværktøjer siden 1985. Hvis du er ansvarlig for at overvåge og administrere en eller flere porteføljer, tilbyder denne software omfattende funktioner, der sparer tid, hjælper dig med at undgå fejl, og føre til bedre porteføljestyringsbeslutninger.

Centraliseret sikker porteføljestyring:

Investment Account Manager Individual 3 giver centraliseret sikker porteføljestyring. Denne funktion giver dig mulighed for at administrere alle dine investeringer ét sted. Du kan nemt spore dine aktier, obligationer, investeringsforeninger, optioner, kontantkonti og andre værdipapirer.

Omfattende transaktionsregnskab:

Softwaren tilbyder også omfattende transaktionsregnskabsfunktioner. Du kan nemt registrere alle dine transaktioner, herunder køb, salg, modtagne udbytter eller geninvesterede renter optjent eller betalt på obligationer eller kontantkonti.

Detaljeret informativ rapportering, der kan tilpasses:

Investment Account Manager Individual 3 giver detaljerede informative rapporteringsfunktioner, der kan tilpasses. Du kan generere rapporter om forskellige aspekter af dine investeringer, såsom præstationsanalyse efter værdipapirtype (aktier vs obligationer), sektoranalyse (teknologi vs sundhedspleje), assetallokeringsanalyse (aktier vs obligationer vs kontanter), skatterapportering (kapitalgevinster/-tab) blandt andre.

Nøjagtige skattesporingsværktøjer med sikkerhedspartitildeling:

Softwaren tilbyder også nøjagtige skattesporingsværktøjer med sikkerhedslottildelingsfunktioner. Denne funktion hjælper dig med at holde styr på omkostningsgrundlaget for hvert værdipapir i din portefølje, hvilket er afgørende for beregning af kapitalgevinster/-tab ved indgivelse af skat.

Porteføljeallokering/rebalancering:

Med Investment Account Manager Individual 3's Portfolio Allocation/Rebalancing-funktion kan du nemt allokere aktiver på tværs af forskellige værdipapirer baseret på deres risiko-afkast-karakteristika, mens du sikrer, at det overordnede risikoniveau for porteføljen forbliver inden for acceptable grænser.

Porteføljeydelse med benchmark-sammenligninger:

Du kan også bruge Investment Account Manager Individual 3 til at overvåge ydeevnen af ​​dine porteføljer i forhold til benchmarks såsom S&P500-indekset eller ethvert andet tilpasset benchmark, der passer til din investeringsstrategi.

Grundlæggende forholdsanalyse:

Funktionen Fundamental Ratio Analysis giver brugerne mulighed for at analysere økonomiske nøgletal såsom pris-til-indtjening-forhold (P/E-forhold) og pris-til-bog-forhold (P/B-forhold), som blandt andet er vigtige indikatorer for en virksomheds økonomiske sundhed og værdiansættelsesmålinger, der bruges af investorer, når de træffer investeringsbeslutninger

Multiple Portfolio Management:

Hvis du har flere porteføljer under forvaltning, så har Investment Account Manager Individual 3 dækket dig! Softwaren giver brugerne mulighed for at administrere flere porteføljer samtidigt uden at skulle skifte mellem forskellige applikationer

Porteføljekombination og duplikering:

Denne funktion gør det muligt for brugere at kombinere to eller flere eksisterende porteføljer til en enkelt ny og samtidig bevare alle historiske data fra hver enkelt konto

Porteføljeopsætningsguide:

For dem, der er nye til at investere eller lige er startet med deres første portefølje, så vil Investment Account Manager Individual 3's Portfolio Setup Wizard guide dem gennem processen trin-for-trin, hvilket gør det nemt for alle uanset erfaringsniveau!

Finansielle institutioners downloads:

Brugere kan downloade data direkte fra deres finansielle institutioner til Investment Account Manager Individual 3 og spare tid ved at eliminere manuelle indtastningsfejl

Sikkerhedskrydsreference:

Denne funktion gør det muligt for brugere at krydshenvise værdipapirer på tværs af forskellige konti, så de ikke har duplikerede poster i deres optegnelser

Automatisk opdatering af sikkerhedspris:

Brugere behøver ikke længere manuelt at opdatere kurser for værdipapirer, fordi denne funktion automatisk opdaterer priser dagligt og sparer tid!

Analyse af investeringsforeningssammensætning:

Dette værktøj analyserer investeringsforeningsbeholdninger, hvilket giver investorerne indsigt i, hvilke virksomheder disse fonde består af, hvilket giver dem en idé om diversificeringsniveauer inden for disse typer investeringer

Prisalarmer for at overvåge dine værdipapirer

Kursalarmer giver investorer mulighed for at angive meddelelser, når visse aktier når bestemte priser, så de kan holde sig informeret om markedsbevægelser

Opret historiske prisdatabaser

Historiske prisdatabaser giver investorer adgang til tidligere prisoplysninger om specifikke aktier, hvilket hjælper dem med at træffe informerede beslutninger baseret på tidligere tendenser

Importer fra Quicken og Captools

Investorer, der tidligere har brugt Quicken eller Captools, vil finde det nemt at importere data fra disse platforme til investeringskontoadministrator individ tre uden at miste nogen historisk information

Importer fra Microsoft Excel

Dataimport fra Microsoft Excel gør det muligt for brugere, der foretrækker at arbejde i excel-regneark, fortsætte med at bruge denne platform, mens de stadig nyder fordelene fra investeringskontoadministratoren individuelle tre

Yderligere dataimport/eksport

Brugere kan importere/eksportere yderligere dataformater som CSV-filer, hvilket gør det nemmere at overføre oplysninger mellem platforme

Backup og genskab

Sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktioner sikrer, at brugerens data er sikre, selvom der er en uventet systemfejl; gendannelse af sikkerhedskopierede filer sikrer kontinuitet selv efter tab på grund af uforudsete omstændigheder

Omfattende hjælpesystem

Sidst, men ikke mindst, sikrer det omfattende hjælpesystem, at alle brugere får hjælp, når de har brug for det; uanset om det er gennem online tutorials, ofte stillede spørgsmål eller direkte kundesupport.